« The Melancholy of this Useless Afternoon » se décline en deux chapitres s’intéressant au rôle du fugitif et du contrebandier. Le Chapitre I superpose des images de concours de chants d’oiseaux avec des chants révolutionnaires d’Oman, du Yémen et de la Palestine, accompagnés d’une réflexion sur le mouvement, la perte, la séparation et la pratique révolutionnaire. Le Chapitre II documente la pratique de la contrebande d’oiseaux et le rôle que le corps humain joue dans cette activité.